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6月3日期货各品种早盘交易提示0叶被木

一通机械网 2022-11-01 12:57:52

6月3日期货各品种早盘交易提示

金属产品

1铜

夜盘走势:端午放假期间,伦铜高开高走,其中3个月LME铜尾盘强势收涨1.22%至6926美元。5月30日伦铜减仓4346,表明多空减仓立场,其中以空方主动减仓为主。目前伦铜有效运行于均线组之上,上方阻力关注M200即7038美元/吨。

消息方面:1.中国5月官方制造业PMI升至50.8,为连续第三个月上升,且创今年新高,此外美国5月ISM制造业PMI亦升至55.5,好于预期。2.截止5月27日,美铜CFTC投机多头增加1041,空头减少174,投机净空仅为4378,较上周继续减少1215。

现货方面:5月30日长江1#铜升水290-340元/吨,升水较29日进一步缩窄。据SMM称,进口品牌依旧为市场供应主流,现铜升水回落,不过在铜价下跌后,下游逢低接货增加,市场交投改善,中间商择机入市接货。外盘方面,LME铜0-3月的现货升水降至74美元,较前一日持平。

库存方面:6月2日伦铜库存继续减少525吨至170825吨,该库存仍创下2008年9月来的新低,同时注销仓单占库存比跌至42.72%,创5月22日来的最低水平;截止5月30日,上期所沪铜库存报91947吨,较上周减少705吨,目前创下2011年12月来的低点。

观点总结:今早伦铜运行于6918美元附近,端午放假期间,中美制造业数据好于预期,改善铜市疲软的需求前景。受此提振,建议沪铜1408合约背靠48500元之上持多,第一目标看至49500元。

2铝

夜盘走势:端午放假期间,伦铝高开高走,其中3个月LME铝尾盘收涨1.13%至1850美元,创下年内4月25日来的高点。目前伦铝有效运行于均线组之上,其技术走势强于铜锌。

消息方面:高盛预计,中国铝炼厂关停或令今年铝市供应收紧,该行预计中国约有50%的铝产出将亏损。

现货方面:5月30日长江现铝贴水90-贴水50元/吨,贴水较29日略扩。据SMM称,持货商节前积极出货避险,其后当月上升后,部分持货商欲挺价出货,但需方接货减少,部分持货商无奈维持稍早的较低报价,为此市况较前两日稍有好转。外盘方面,0-3月LME铝较现货升水33.5美元,较前日缩小3.5美元。

库存方面:6月2日伦铝库存减少7350吨至5187075吨,创下去年6月11日以来的最低水平,同时伦铝注销仓单占库存比微跌至55.24%。此外,截止5月30日,上期所沪铝库存报397287吨,较上周减少1567吨,表明国内供应压力进一步下滑。

观点总结:今早伦铝运行于1853美元附近。在伦镍振荡整理之际,伦铝低洼效应继续受到市场关注,短期仍将有望振荡上行。操作上,建议沪铝1408合约背靠13480元之上谨慎逢低短多,上方第一阻力关注13600元。

3锌

外盘走势:隔夜伦锌震荡走高,收报2085.75美元/吨,涨1.6%。

消息方面:1.日本财务省周四公布的数据显示,日本4月锌出口6429吨,同比下降37.6%。2.前4月份,河北钢铁(行情,问诊)集团唐钢公司共有41060吨27种不同牌号的冷基结构级镀锌产品销往国内外各大市场,比去年同期增加29%,创历史最好水平。

现货方面:5月30日现锌市场长江0#主流成交于15,200—16,200元/吨,均价跌40元/吨。据上海有色网报道,持货商出货尚且积极,但缺少买盘的支撑,贸易商多忙于结算,参与积极性不高,下游终端也基本完成采购,整体成交趋于清淡。

库存方面:截至到6月2日,LME伦锌库存报708425吨,减3475吨;截至5月30日,沪锌库存报217166吨,较上周减8302吨,连续11周减少。

观点总结:月底现货市场需求持续疲软,同时市场担忧锌冶炼厂随时可以提升开工率,增加供应,沪锌反弹承压。但受全球锌市整体缺口影响,库存持续走低,锌价表现较为抗跌。操作上建议沪锌1408合约暂观望为主。

4钢材

现货市场:20mm HRB400螺纹钢上海报价3090元/吨,持平;广州报价3370元/吨,跌10元/吨;北京报价3130元/吨,持平;福州报价3200元/吨,持平。

消息:(1)5月钢铁PMI指数不升反降 钢市信心已跌无可跌 (2) 央行银监会:定向降准和再贷款力度将加大 (3) 机构预测5月CPI同比增约2.5% 受猪周期带动回升 (4) 澳洲62%粉矿CFR参考报价90美元/吨,跌5美元/吨。

库存:上海期货交易所螺纹钢仓单日报为12502吨,持平。

小结:周五RB1410合约增仓下行。钢铁业PMI显示当前国内钢市整体形势低迷,供需矛盾突出,钢铁企业销售压力空前加大。操作上建议,3100下方偏空交易。

5黄金

外盘方面:隔夜伦敦金因美国经济前景乐观而震荡下行,日跌幅0.46%,报收1243.92金/盎司。

消息方面:1、美国4月营建支出月率0.2%,预期0.6%,前值0.2%。2、美国5月ISM制造业指数55.4,预期55.5,前值54.9。3、金田公司旗下位于南非的金矿多数被暂时关闭,因在半个月内发生两起工人死亡事故。

现货市场:5月30日,上海现货9999金报收252.8元/克,跌0.75元。

仓单库存:5月30日,交易所仓单报420千克,持平。

ETF持仓方面:SPDR Gold Trust黄金持仓量截至6月3日为785.28吨,持平。

行情总结:隔夜公布的美国经济数据整体利好,美国经济走强已是不争的事实,美元与美指纷纷走高,黄金依旧承压。此外,欧央行宽松预期增大,欧元疲软间接利空贵金属。实物方面,4月香港净流入中国黄金量降至14个月低点,实物金需求低迷,金价更是乏力,短期建议逢高抛空。操作上,沪金1412料开于252下方,待开盘后寻点位介入。

6白银

外盘走势:隔夜伦敦银因美国经济形势利好而震荡偏弱,日跌幅0.29%,报收18.77美金/盎司。

消息方面:1、美国4月营建支出月率0.2%,预期0.6%,前值0.2%。2、美国5月ISM制造业指数55.4,预期55.5,前值54.9。3、Coeur矿业公司的首席执行官称银价跌势或已过度,预计电子行业对白银的需求料增5%。

现货市场:5月30日,上海现货9999银报4155元/千克,涨10元。

仓单库存:5月30日,交易所仓单报229113克,持平。

ETF持仓方面:iShares Silver Trust白银持仓量截至6月3日为10359.09吨,增持74.69吨。

观点总结:美国经济逐步走强,欧央行宽松预期增大以及市场避险情绪减弱,白银弱势格局不改,不过白银ETF增仓亦使看空势头有所收敛,短期依然维持逢高抛空策略。操作上建议,沪银1412背靠4055空单尝试,止损参考4080。

7铅

外盘方面:隔夜伦铅震荡回落,收报2122.5美元/吨,涨1.46%。

现货方面:5月30日现铅市场长江1#主流成交于13,950—14,050元/吨,均价涨0元/吨。据上海有色网报道,供大于求状况凸显,由于资金压力,持货商降价出货意愿较强,但下游铅蓄电池企业买兴极差,普遍缺乏端午节备货需求,由于成品库存压力大,部分厂商端午节再度放假,需求疲软可见一斑。

库存方面:截至到6月2日,LME铅库存报190475吨,增0吨。截至到5月30日,上期所铅库存报70821吨,周度减440吨,持续下滑格局。

消息方面:1.据报道,尽管中国的电动车市场迎来爆发式的增长,但铅电池制造商已从以前的1900多家减少至200家左右,部分因环保部环境审查风暴影响,同时也缘于锂电池产业的积压。2.最新海关中国进口铅精矿数据显示,4月中国进口铅精矿仅9.67万吨,较3月的15.66万吨环比大幅减少38.21%。

行情总结:技术上看,沪铅1407依然围绕万四一线运行,上行及回落的条件都有所欠缺,震荡的走势料还将延续。操作上建议沪铅1407合约多单谨慎持有,止损13930。

8热轧卷板:

现货市场:5.75mmQ235热轧卷板上海报价3380元/吨,持平;杭州报价3390元/吨,持平;北京报价3270元/吨,持平;福州报价3550元/吨,持平。

消息:2014年1-4月,金融市场总体运行平稳。与3月相比,4月份,债券市场发行量增加;货币市场成交量增加,货币市场利率先降后升;现券日均成交量增加;银行间债券指数和交易所国债指数小幅上升;上证综指下降,日均成交量减少。

库存:上海期货交易所热轧卷板仓单日报为0。

小结:周五HC1410合约低开低走。现货市场成交情况明显缩量,而期价受周边商品下跌影响震荡走低。操作上建议,空单继续依托3300持有。 [全文阅读]通过键盘前后键←→可实现翻页阅读

机构来源:瑞达期货

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